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“工業大米”陶瓷電容器擴產正當時

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近日,全國各?。▍^、市)地方兩會相繼召開,不少地方在政府工作報告中紛紛明確了新基建“施工圖”。其中,13個省份提出了2022年5G基站建設計劃,建設數量合計達42.5萬個。5G網絡覆蓋面積逐漸擴大、5G基站布局增多,不僅給5G通信芯片帶來了更大的市場需求,也為基礎電子元器件擴充了更大的市場。其中,被稱為“工業大米”的片式多層陶瓷電容器(MLCC)由于自身具備的諸多優勢頗受市場青睞。

市場潛力巨大

作為基礎被動元器件,陶瓷電容器占據了電容市場56%的份額,其中, MLCC因其耐高溫、耐高壓、體積小、電容量范圍寬等特點,占據了超過九成的陶瓷電容器市場。MLCC市場應用廣泛布局在智能手機、汽車電子、家電、工控等領域。創道投資咨詢總經理步日欣在接受《中國電子報》記者采訪時表示:“MLCC的市場需求量極大,一臺5G智能手機的使用量在1000顆以上,單臺新能源汽車的使用量高達1萬顆以上,且以高端型號為主?!睋?,每輛燃油車大約需要3000~4000顆MLCC,而一輛新能源汽車需要的MLCC數量則高達1.7~1.8萬顆。

根據我國《新能源汽車行業產業發展規劃(2021-2035年)》,到2025年,我國新能源汽車新車銷量占比將達到20%左右。目前這一數字僅為5%,新能源汽車市場發展前景巨大。消費電子領域,根據DIGITIMES Research發布的數據,2021年全球智能手機年出貨量約為13.2億臺,年增長率約為6.1%,其中5G手機出貨量約為5.3億臺。

集邦咨詢分析師陳惟圣在接受《中國電子報》記者采訪時預測道:“近年汽車電子化與電動車發展迅速,帶動MLCC需求用量大幅增加,預估2022年車用MLCC需求用量成長10%,數量約為5350億顆?!睂τ陔娮釉骷?,每年10%的需求增長速度是一個十分可觀的數字。

市場需求持續增長的背后,暗藏著疫情影響下MLCC供應鏈與價格波動。2021年8月,全球MLCC頭部供應廠商村田制作所受到新冠疫情影響,其位于福井縣的主力工廠出現停工;今年年初,村田再次出現停工現象。受到新冠肺炎疫情等因素影響,去年MLCC的市場價格出現了劇烈波動。2021年3月,全球第三大MLCC廠商國巨提出將漲價10%~20%,全球第五大MLCC廠商華新科提出將漲價30%~40%。2021年12月,全球最大MLCC供應商村田制作所也透出出漲價消息,此番漲價幅度在50%~500%,具體漲幅根據不同系列型號而定。

國內廠商擴產正當時

MLCC領域,日本廠商占據主要市場份額。日本廠商村田市場占有率高達40%,與位居全球第四、第五的太陽誘電、TDK一同,占據了超過全球50%的市場份額。中國大陸廠商在該領域的市場占有率僅為6%。對比我國約占全球半數的MLCC需求量可以發現,我國在MLCC領域存在巨大的貿易逆差。賽迪顧問高級分析師劉暾在接受《中國電子報》記者采訪時表示:“我國MLCC進口金額約為500多億元,而出口金額在200多億元?!辈饺招婪Q:“MLCC的產業中心在日本,在日本對中國供應的的電子工業產品中, MLCC 是除NAND 存儲器以外第二大出口順差品類?!?/p>

MLCC市場份額持續擴大對我國企業來說,正是擴充產能、提升供應量的好機會。劉暾在接受《中國電子報》記者采訪時表示:“前幾年更多的廠商去庫存,產能的擴充相對滯后于市場。最近兩年受到‘宅經濟’影響,下游的需求量處于逐漸擴大的過程?!?/p>

面對龐大的潛在市場,我國企業的產能偏低。華風高科、三環集團是我國國內MLCC領域的頭部企業,其產能約為每月幾百億只,相比之下,海外頭部企業的月產能則達到幾千億只。相比于村田制作所等國外企業,我國企業供應的產品仍以中低端居多。即便我國產品在工藝上與全球頭部企業之間仍存在差距,我國企業擴產仍存在市場空間。

劉暾認為,對于國內廠商來說,擴產是當前必然要做的工作:“不論高端還是中低端,先把產能提上來,在有產量、銷量保證的情況下逐漸加大研發投入,從而實現產品競爭力的提升?!?/p>

工藝趕超難度大

電動汽車、5G手機等市場擴大,給MLCC帶來了新的技術需求,小型化、高容量、高可靠性、高耐溫等是MLCC發展的技術趨勢。

在相同的體積內,要實現更高的電容量,便要求將電容器做得更薄,由此容納更多層數。這對MLCC的制作工藝提出了更高的要求。在工藝方面,日本頭部廠商能夠實現一件MLCC中的陶瓷薄膜數量達到1000層以上,而國內廠商最高僅能實現幾百層。另一方面,國內廠商能夠實現的MLCC的單層厚度較日本頭部企業仍有一定的差距。

對于國內已經掌握工藝的產品線來說,MLCC擴充產線的時間和經濟壓力比集成電路產線更小。從前段粉末調配、壓合、燒結、電鍍、測試等等相關流程再到機臺架設、測試、參數調整等,建設MLCC完整產線制程建構約需10個月左右的時間。陳惟圣表示,目前日廠、韓廠所有生產、測試機臺設備均自行研發設計,再轉由外包廠商制造出貨,從下單到出貨原本僅需約6個月即可完成。自2020年新冠肺炎疫情發生,機臺制造廠商面臨著芯片短缺、缺柜、航班船期延遲等問題,目前交貨時間在15個月以上。

2021年9月中國電子元件行業協會編制的《中國電子元器件行業“十四五”發展規劃(2021-2025)》中提出:“到2025年,我國電容器行業銷售額達到1439億元,‘十四五’期間年均增長率目標為6%。中國電容器本土企業銷售額達到680億元,其中,2家(含)以上企業的電容器銷售額達到40億元以上?!?/p>

要實現這一目標,在電容器領域占據重要市場份額的MLCC需要發揮關鍵作用。劉暾指出,要提升我國企業在MLCC市場的位置,可以從兩個方面入手:第一,國內下游廠商提供更多驗證機會。電動汽車等新興市場對電子元器件要求高、驗證周期長,給國內MLCC供應商更多驗證機會、與其進行聯合開發,將有助于發揮國內供應商運輸成本低、發貨周期短的優勢,實現供應鏈穩定。第二,培育自身人才隊伍。要實現與頭部企業的技術追趕,還需要國內企業優化自身工藝,強化工藝技術領域的人才儲備,廣泛吸收具有技術經驗的海外人才。

責任編輯:姬曉婷


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